マネー戦略研究会 Money-strategy Semminer from PAMS-FP

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マネー戦略研究会　設立趣旨 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催者 山本　俊成 　 松山　智彦 マネー戦略研究会は、パーソナルプランニング(ファイナンシャルプランニング・ＦＰ)にかかわるテーマを中心に、その業務を実際に従事している方々が意見交換をする実践的な勉強会です。 ＦＰにかかわるテーマとは、 １．金融資産運用設計 　　　２．不動産運用設計 ３．ライフプランニング・リタイアメントプランニング ４．リスクと保険 　　　　　　　５．タックスプランニング 　　　６．相続・事業承継設計　 のいわゆるＦＰの6科目をさします。 もちろんＦＰ以外のテーマでも開催しています。 （過去には「コーチング」を取り上げた事があります） ＣＦＰ・ＡＦＰ・ＦＰ技能士を目指している方、初心者だけどお金に賢くなりたい方、 各分野の専門家とお知り合いになりたい方、是非一度ご参加下さい。 勉強会の後は希望者による懇親会を開き、 参加者・講師との人脈交流も図っております。 過去参加メンバーの業種：独立系ＦＰ、保険代理店、公務員、 ＩＴ・システム、リスクマネジメント、銀行業、食器販売、社会保険労務士、 不動産、コールセンター、印刷、金融、クレジットカード、海外事業、 生命保険、ケーキ屋店員、公認会計士、治験サービス、 損害保険、その他一般会社員、学生 水曜マネ戦開催趣旨 マネー戦略研究会　参加ルール （１） 営業活動・勧誘は行っておりません。また行う事は禁止しております。 （２） 個人情報も基本的には取得しておりません。取得した場合には、マネー戦略研究会以外での利用は一切いたしません。 （３） 色々なスキルレベルの方が参加されています。また色々なポリシーをお持ちの方が参加されていますのでお互い気持ちよい交流を心がけてください。 　 主催者紹介 山本　俊成 TOSHINARI　YAMAMOTO ブログ　ホームページ オールアバウトプロファイル 生年月日 1973（昭和48）年生まれ（うし年・おとめ座） 血液型 A型 身長・体重 身長170cm（もうこれ以上伸びません）　体重75kg(現在減量中。目標65kg) 出身地 広島県呉市 現住所 東京都新宿区 取扱保険会社 ２９社(生保１８社、損保１１社) 資格 AFP資格（日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定） 2級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格） General　CFO（日本CFO協会認定） TOEICスコア900点 略歴 1989年3月 国分寺市立第五中学校卒業 1992年3月 慶應義塾志木高等学校卒業 1996年3月 慶應義塾大学経済学部経済学科卒業 1996年4月 株式会社三和銀行（現UFJ銀行）入社 浦安・渋谷・藤沢にて7年間、法人・個人営業に携わる 2003年7月 AIGスター生命保険株式会社入社 １年半にわたり保険営業の基礎をマスターする 2004年1月 株式会社ウィッシュ入社 現在に至る 得意分野 老後、ライフプラン、ローン、資産運用、事業保険 趣味 「ダーツ」 （平成14年2月から投げ続けてます。毎月どこかのトーナメントに出てます。） 「水泳」 （高校のとき水泳部にいました。今は週に2日ほど朝、泳いでから会社に行ってます。） 「資産運用」 （主に外貨の運用で儲けてます。） 信念・信条 「Win-Winの実現」 Win-Lose(自分が勝ち、相手が負ける) Lose-Win(自分が負け、相手が勝つ) Lose-Lose(自分が負け、相手も負ける) Win-Winの意味は「お互い勝つこと」 お互いにとって利益となり、励みとなり、生きがいとなる。それが「Win-Win」です。 お客様も自分もハッピーになれるような仕事をさせて頂きたいと思います。 松山　智彦 TOMOHIKO　MATSUYAMA ブログ　DONAKUMACOMMIT　　　　　講演.com 生年月日 1964（昭和39）年生まれ（辰年・しし座） 血液型 A型 身長・体重 身長165cm（この10年で１ｃｍ伸びた）　体重62kg（ちょっと痩せた) 出身地 大阪府大阪市東成区 現住所 神奈川県川崎市宮前区 取扱保険会社 ２４社(生保１６社、損保８社) 資格 ＣＦＰ（ｒ），１級ファイナンシャルプランニング技能士， ＤＣアドバイザー，ＤＣプランナー２級， 国内旅行取扱管理者，日商簿記2級， 第1種情報処理技術者，初級システムアドミニストレータ， 損保代理店普通資格，生保募集人資格，住宅ローンアドバイザー, 時刻表検定4級，小型船舶４級，スノーモービル，アマチュア無線4級 略歴 1980年3月 大阪市立相生中学校卒業 1983年3月 大阪市立汎愛高等学校卒業 1987年3月 摂南大学経営情報学部卒業 1987年4月 三洋証券株式会社入社 システム部門に在籍。SEとして実績を重ねる 1995年3月 明生システムサービス�鞄�社 オープン系とWEBのスキルを得てITとして幅を広げる 1997年5月 AIU保険会社入社　 システム部門在籍 1999年6月 HIS協立証券��(現HS証券）入社 オンライン証券取引プロジェクトに参画 2000年8月 日本オンライン証券�梶i現カブドットコム証券）入社 営業戦略部門に所属し、FPとしての原形ができる 2003年1月 AIGスター生命保険株式会社入社 保険営業とFPの基礎をマスターする 2003年12月 証券会社とIFA契約締結 2004年1月 FP総合会社を有志5人で設立（2006年に離脱） 2004年1月 FPとITの個人事務所 DONAKUMACOMMIT設立 2005年4月 証券仲介業登録（関東財務局(仲)第25号） 2006年4月 ＬＥＣ大学　兼任講師 得意分野 金融資産運用、相続・事業承継、ライフプラン、保険 肩書き ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ） ＤＣプランナー、ＩＴコンサルタント 日本ＦＰ協会神奈川支部　幹事（ＨＰ委員長、渉外委員等） ＬＥＣ大学　兼任講師 ＦＰ教育研究所所属（契約講師・事務局員） 東西システムコンサルタント所属コンサルタント 優益ＦＰオフィス・パートナー ライフゲート所属 執筆(出版） FP技能士３級試験対策標準テキスト 2007年版（秀和システム） 「一生賃貸!」（ダイヤモンド社） ＦＰ用語活用辞典（プロスパー企画） 決定版3級ＦＰ技能士（プロスパー企画） ※いずれも共著 執筆(コラム） ・マネー・アカデミア　（タウンニュース・横須賀版･06年7月28日号） ・パッピーマネー（メルマガ・サイバーエージェント） ・地域別コラム、メールマガジン（マイアドバイザー） ・教えてマッチャマン、マネーマニュアル（ＫＡＢＵＶＥＮＵＳ） ・Kabu･Academy　（美構図） 講演 年金・投資・相続・保険が中心 地方銀行、老人ホーム、住宅メーカ等　詳しくはこちら 講師 ＦＰ（ＡＦＰ・3級）、ＤＣ、日商簿記(3級・2級）、 ＰＣ（ＷＯＲＤ・ＥＸＣＥＬ・弥生会計）、国内旅行、証券外務員二種 詳しくはこちら 趣味 旅行、テニス、スキー、スポーツ観戦(サッカー：鹿島）、スノーモービル、 クルージングなど 信念・信条 「捨てる神あれば拾う神あり」 自分がちゃんと仕事をすれば、たとえひとつの仕事を逃しても見てくれる人がいるので、腐らずあせらず自分流スタイルで誠実に仕事をこなす。 「旅に病んで、夢は原野を駆け巡る」 ひとつの事をやり終えたら次のやりたい事のためにモチベーションとスキルを整えておく。今の仕事は次の仕事へのアプローチとして大切にしています。 　 TOPへ

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